各縣（市、區(qū)）人民政府，達州經(jīng)開區(qū)管委會，市級有關(guān)部門（單位）：

為貫徹落實《四川省金融業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》和《四川省人民政府辦公廳關(guān)于顯著提升直接融資水平全面服務實體經(jīng)濟的實施意見》（川辦發(fā)〔2017〕77號）精神，顯著提升直接融資水平，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，促進金融產(chǎn)業(yè)全面服務實體經(jīng)濟，推動全面創(chuàng)新改革和大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，經(jīng)市政府同意，現(xiàn)提出如下實施意見。

一、目標任務

到2020年末，直接融資水平顯著提高，社會融資結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，全市直接融資占社會融資規(guī)模的比重與全省保持同步，在全省的排名與地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）排名基本保持一致，國民資產(chǎn)證券化率不低于全省平均水平。

二、有力開展股權(quán)融資

（一）夯實基礎(chǔ)，推動規(guī)模以上企業(yè)規(guī)范化公司制改制。2017年開展試點，2018—2020年，力爭平均每年規(guī)模以上企業(yè)（以下簡稱規(guī)上企業(yè)）改制比例不低于10%，到2020年末，力爭實現(xiàn)全市50%以上的規(guī)上企業(yè)完成規(guī)范化公司制改制。各縣（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會、市級有關(guān)部門要對改制企業(yè)給予指導，為規(guī)上企業(yè)改制創(chuàng)造良好環(huán)境。通過政府購買服務等方式為改制企業(yè)提供財務、投資及法律顧問等方面的服務；對完成改制的企業(yè)給予適當費用補助；優(yōu)先推薦改制成功企業(yè)到天府（四川）聯(lián)合股權(quán)交易中心掛牌融資。〔責任單位：各縣（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會，市經(jīng)信委、市工商局、市政府金融辦。列首位的為牽頭單位，下同〕

（二）精心篩選，做大做實后備企業(yè)資源庫。健全充實上市和掛牌企業(yè)后備資源庫，分類對接多層次資本市場，形成上市、輔導備案、“新三板”、“四板”、后備企業(yè)資源庫各層級企業(yè)數(shù)金字塔分布結(jié)構(gòu)。在全省“五千四百”計劃（“五千”即通過4年努力，實現(xiàn)改制企業(yè)達到5000家；“四百”即重點推行“四個一百家”計劃，培育100家“創(chuàng)業(yè)板行動計劃”、100家“中小板精選”、100家“上交所藍籌精選”、100家“境外上市”企業(yè)庫）統(tǒng)領(lǐng)下，力爭到2020年末，全市完成改制且在天府（四川）聯(lián)合股權(quán)交易中心掛牌的企業(yè)達到250家以上，力爭重點培育5家“創(chuàng)業(yè)板行動計劃”、5家“中小板精選”、5家“上交所藍籌精選”企業(yè)庫，對入庫企業(yè)進行滾動篩選、分類指導。〔責任單位：市政府金融辦，各縣（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會、市經(jīng)信委〕

（三）多措并舉，再造“四板”市場融資功能。推動我市企業(yè)在天府（四川）聯(lián)合股權(quán)交易中心展示板、軍民融合板、一帶一路板、科技金融板、雙創(chuàng)企業(yè)板掛牌和融資，形成“1+4”的分層板塊體系，提升“四板”融資規(guī)模。力爭到2020年末，實現(xiàn)展示板企業(yè)250家以上，掛牌企業(yè)479家以上，每年融資金額5億元以上。協(xié)助企業(yè)利用全省“四板股權(quán)基金”融資，在全省股權(quán)質(zhì)押確認機制的統(tǒng)領(lǐng)下，支持企業(yè)利用“四板”市場開展股權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務。（責任單位：市政府金融辦，市工商局、人行達州市中心支行、達州銀監(jiān)分局、市科技知識產(chǎn)權(quán)局）

（四）加強對接，加大“新三板”掛牌融資力度。在全省“四板”市場與“新三板”對接機制的統(tǒng)領(lǐng)下，助推企業(yè)到“新三板”掛牌融資。到2020年末，力爭實現(xiàn)“新三板”掛牌企業(yè)29家以上。〔責任單位：各縣（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會，市經(jīng)信委、市發(fā)展改革委、市政府金融辦〕

（五）精準幫扶，擴大首次公開募股（IPO）企業(yè)規(guī)模。做大后備上市企業(yè)“蓄水池”。對具備上市條件的重點企業(yè)進行“一企一策”“一事一議”精準幫扶，支持其IPO融資。用好證監(jiān)會支持貧困地區(qū)上市融資“綠色通道”。到2020年末，力爭實現(xiàn)滬深交易所境內(nèi)A股上市公司7家以上?！藏熑螁挝唬焊骺h（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會，市政府金融辦、市經(jīng)信委〕

（六）鼓勵“走出去”，拓展境外上市融資渠道。支持有意拓展海外市場、吸引國際資本的企業(yè)境外上市。到2020年末，力爭實現(xiàn)以香港市場為主的境外上市公司2家。〔責任單位：各縣（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會，市政府金融辦、市經(jīng)信委〕

（七）打造行業(yè)龍頭，積極推動上市公司開展境內(nèi)外并購重組。建立重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)并購項目和企業(yè)資源庫，鼓勵上市公司積極開展行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級并購重組。（責任單位：市經(jīng)信委，市商務局、市國資委、市政府金融辦）

（八）借助資本市場，利用“并購基金”支持企業(yè)重組。引導企業(yè)申請利用省“并購基金”，用于支持企業(yè)兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈整合等。（責任單位：市政府金融辦）

（九）國企帶頭引領(lǐng)，大幅提升資產(chǎn)證券化率。積極推進一批市屬國有企業(yè)開展并購重組，推進有條件的國有企業(yè)整體上市，積極利用資產(chǎn)證券化盤活存量資產(chǎn)。力爭到2020年末，全市國有資產(chǎn)證券化率與全省保持同一水平。（責任單位：市國資委，市政府金融辦、市經(jīng)信委）

三、大力發(fā)展債券融資

（十）多途徑并舉，拓寬債券融資渠道。鼓勵符合條件的企業(yè)通過銀行間債務市場和交易所債券市場，發(fā)行公司債、企業(yè)債、項目收益?zhèn)?、中期票?jù)、項目收益票據(jù)等各類債券融資工具；鼓勵企業(yè)發(fā)行私募債、可轉(zhuǎn)換公司債等各種債務融資工具，擴大直接融資規(guī)模，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本；鼓勵符合條件的企業(yè)到以香港市場為主的境外市場發(fā)行債券。力爭2018年全市各類債券融資規(guī)模達到119億元。（責任單位：市政府金融辦，市發(fā)展改革委、市經(jīng)信委、人行達州市中心支行）

（十一）多主體參與，拓寬債券融資覆蓋面。鼓勵符合條件的企業(yè)發(fā)行債券融資，爭取將更多符合條件的企業(yè)納入省重點發(fā)債企業(yè)目錄，支持大型國有企業(yè)（集團）、符合條件的企業(yè)、信用評級在AA以上的企業(yè)實施債券發(fā)行計劃，用好用足發(fā)債規(guī)模。（責任單位：市政府金融辦，市國資委、人行達州市中心支行、市發(fā)展改革委）

（十二）多措施同步，改進債券融資環(huán)境。壯大融資擔保體系，做大做強中小企業(yè)融資信用擔保機構(gòu)，為符合條件的信用評級在AA以下的企業(yè)提供增信擔保，服務全市發(fā)債企業(yè)。積極參與建立省、市、縣三級融資擔保機構(gòu)共同參與的擔保體系。探索建立市、縣兩級共同參與的債券違約風險分擔機制，根據(jù)企業(yè)發(fā)債規(guī)模、風險等級等在年初預算中安排適當資金，用于當年債券違約風險分擔，當年未發(fā)生債券違約分擔則在年底將其轉(zhuǎn)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。構(gòu)建債券兌付風險監(jiān)測預警機制和債務違約處置機制。（責任單位：市政府金融辦，市財政局、市發(fā)展改革委、市經(jīng)信委、人行達州市中心支行）

（十三）優(yōu)化投資環(huán)境，培育債券機構(gòu)投資者。加強債券項目儲備，大力引進公募基金公司、信托、銀行、證券、保險等以債券為主要投資工具的機構(gòu)投資者，與我市建立長期合作關(guān)系。力爭到2020年末，至少引進一家全國一流的從事債券投資的專業(yè)機構(gòu)入駐達州。（責任單位：市政府金融辦，人行達州市中心支行、達州銀監(jiān)分局、市財政局）

四、發(fā)揮基金引導作用

（十四）政府引導，發(fā)揮基金支持作用。幫助企業(yè)爭取省級天府系列基金的支持，為我市企業(yè)及項目提供融資服務。加快建立市產(chǎn)業(yè)引導發(fā)展基金，有條件的縣（市、區(qū)）要積極設(shè)立初期規(guī)模為3億元的創(chuàng)業(yè)投資引導基金，鼓勵社會資本參與，規(guī)范發(fā)展各類私募股權(quán)投資基金，構(gòu)建股權(quán)投資基金體系?！藏熑螁挝唬焊骺h（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會，市財政局、市科技知識產(chǎn)權(quán)局、市政府金融辦〕

五、構(gòu)建中介服務體系

（十五）積極引進，健全中介機構(gòu)服務能力。優(yōu)先吸引信譽好、行業(yè)排名靠前的證券公司、會計師事務所、律師事務所等與我市簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，幫助企業(yè)規(guī)劃、實施改制、上市、債券發(fā)行和兼并重組；搭建投融資對接平臺，實現(xiàn)對各縣（市、區(qū)）資本市場服務全覆蓋。（責任單位：市政府金融辦）

六、加大組織保障力度

（十六）加強領(lǐng)導，健全工作機制。建立由市政府領(lǐng)導牽頭的直接融資協(xié)調(diào)機制，幫助企業(yè)解決改制上市、并購重組、發(fā)行債券等直接融資過程中的實際問題。（責任單位：市政府金融辦）

（十七）落實政策，加大財稅支持力度。貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關(guān)于實施鼓勵直接融資財政政策的通知》（川辦發(fā)〔2015〕86號）精神，進一步實施鼓勵直接融資財政政策，優(yōu)化金融資源供給結(jié)構(gòu)，提高金融資源配置效率；及時兌付直接融資財政獎補資金。（責任單位：市財政局，市政府金融辦、市國稅局、市地稅局）

（十八）優(yōu)化流程，制定落實配套政策。市級有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會要針對企業(yè)改制和掛牌上市過程中涉及的資產(chǎn)、土地、環(huán)境保護、稅務等事項，建立“綠色通道”和“一站式服務”制度，制定程序簡便、責任明確的工作流程，并將配套政策制定落實情況納入直接融資考核要求?！藏熑螁挝唬菏姓辗罩行?，各縣（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會，市發(fā)展改革委、市經(jīng)信委、市國土資源局、市環(huán)保局、市規(guī)劃局、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、市國資委、市工商局〕

（十九）強化服務，建立直接融資企業(yè)清單制度。對于完成規(guī)范化公司制改制、企業(yè)具備直接融資條件的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，每年末向各縣（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會和市級相關(guān)部門通報企業(yè)名單。各縣（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會和市級相關(guān)部門在企業(yè)項目立項、債券融資、引導基金、企業(yè)上市等政策性支持方面開展貼近服務。（責任單位：市經(jīng)信委，市政府金融辦）

（二十）加大考核，推進直接融資工作落實。加大直接融資工作督查力度，定期通報全市直接融資情況，督導各縣（市、區(qū)）人民政府、達州經(jīng)開區(qū)管委會和市級相關(guān)部門推動企業(yè)改制，促進全市直接融資工作落到實處。（責任單位：市政府金融辦）

達州市人民政府辦公室

2018年2月12日